1조원 넘는 中기업 해외 상장 공동 주관사로 '최초 참여'
[팍스경제TV 송현주 기자]
미래에셋대우 홍콩법인은 중국 1위 영화 티케팅 회사인 마오얀 엔터테인먼트(Maoyan Entertainment)의 홍콩 기업공개(IPO)에 공동 주관사로 선정됐다고 오늘(22일) 밝혔습니다.
국내 증권사 중 기업가치 1조원이 넘는 중국 기업의 해외 상장에 공동 주관사로 참여하는 것은 미래에셋대우가 최초입니다.
마오얀 엔터테인먼트는 지난해 상반기 기준 중국 온라인 영화 시장점유율 61%를 차지했습니다.
또 중국 자국 영화 최대 배급사로, 영화 티켓판매와 배급, 프로모션, 제작, 투자 등 영화 산업 내 종합 엔터테인먼트 플랫폼 업체로 평가받고 있습니다.
홍콩거래소에 제출한 상장예비심사청구서에 따르면 마오얀 엔터테인먼트는 2012년 설립 후 매출액이 2015년 약 984억원에서 2017년 약 4천205억원으로 증가했습니다.
최보성 미래에셋대우 홍콩법인대표는 "이번 공동 주관사 선정을 통해 국내 증권사 중 유일하게 전체 공모금액의 최대 10%를 국내외 기관투자자들에게 주선할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 국내외 투자자들에게 다양한 투자 상품을 제공하기 위해 지속해서 노력할 계획"이라고 말했습니다.
마오얀 엔터테인먼트는 메릴린치, 모건스탠리, 차이나 르네상스 증권을 공동 대표 주관사로 선정해 1월 말 홍콩 증시 상장을 목표로 로드쇼와 수요예측을 진행하고 있습니다.
한편 공모가와 공모금액은 1월 21일부터 1월 25일까지 진행되는 수요예측을 통해 확정될 예정입니다.
저작권자 © 팍스경제TV 무단전재 및 재배포 금지
